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过程可能包括以下步骤:
1获取外挂软件?:通过添加客服微信或访问特定网站下载软件。
2启用手机权限?:在手机设置中开启辅助功能权限,允许软件监控游戏操作 。
3配置消息提醒?:在软件设置中开启新消息提醒和连接软件选项 ,确保后台持续运行。
4调整微信群设置?:关闭相关群聊的“消息免打扰”功能,以触发底层接口。
5保持运行环境?:确保手机屏幕常亮且软件后台持续连接 。
操作非常简单,对于新手玩家也可以完美运行该软件 ,它兼容的棋牌游戏内容非常多,喜欢的朋友加QQ群师傅教你操作,而且能完美绕过平台检测,不会导致封号
申万宏源发布研报称 ,维持新东方-S(09901)“买入”评级。由于教育业务增长势头良好,并且东方甄选业务开始恢复,该行上调公司FY26-FY28财年收入55亿、61.1亿 、68.9亿美元。由于出国留学业务收缩触底 ,对利润率的拖累预计即将出清 。同时公司将全年教学网点的增长速度放缓至10%,提升教学网点产能利用率,因此利润率拐点已经显现。该行上调FY26-FY28财年Non-GAAP净利润5.7亿、6.3亿、7亿美元 ,上调新东方(EDU.US)目标价72.4美元。
申万宏源主要观点如下:
业绩简报
新东方2QFY26收入11.91亿美元,同比增长14.7%。其中教育业务(含文旅)实现收入9.74亿美元,同比增长13% 。其他业务(主要为东方甄选)收入2.17亿美元 ,同比增长22.9%。归属母公司的Non-GAAP净利润为0.73亿美元,同比增长68.6%。Non-GAAP净利率为6.1%,同比扩张2个百分点 。
留学业务增速触底
2QFY26出国考试培训及咨询业务收入2.52亿美元 ,同比增长1%,增速较去年同期放缓29.3个百分点(去年同期为高基数),但较1QFY26持平。公司通过整合出国考培和咨询业务,并通过增加青少年出国考培业务 ,扩展服务对象,以便提升出国业务增长韧性。出国留学考培及咨询业务增速已经于2QFY26触底 。
新业务增长保持强劲
2Q新业务(K9素养教培+学习机业务等)收入同比增长21.6%至3.66亿美元,非学科素养业务的高增得以持续。同时K9素养教培和学习机业务的续班持续提升 ,意味着产品口碑进一步增强。2Q教学网点增至1379个,同比增长21%,增速较1QFY26放缓2.7个百分点 。公司将通过挖掘现有教学网点产能利用率 ,提升运营效率,带动利润率进一步扩张。
经营利润率改善
虽然高利润率的留学业务增长放缓,但被素养业务利润率提升抵消。同时公司持续推进一系列诸如人员精简 ,费用控制,2QFY26
Non-GAAP经营利润率同比将扩张4.7个百分点至7.5% 。Non-GAAP经营利润率呈现加速扩张的趋势(1Q扩张1个百分点)。其中教育业务Non-GAAP经营利润率6.6%,同比扩张3.5个百分点。其他业务(主要为东方甄选)NonGAAP经营利润率13% ,同比扩张12.4个百分点。
风险提示
非学科培训监管政策加码;海外地缘政治因素导致境外留学签证受阻,业务恢复放缓 。
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