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文章来源：华尔街见闻
全球市场周五遭遇“沃什冲击 ” ，黄金、白银创数十年最大单日跌幅 ，美元强升 。沃什曾是知名的“通胀鹰派”，近期转向呼吁降息 ，却始终对缩表念念不忘 。华尔街疑惑 ，“真正的凯文·沃什是谁？ ”市场一边因沃什力主“缩表 ”而陷入流动性紧缩恐慌；另一面又相信他有“市场智慧”与维护央行独立性的能力。
周五，华尔街经历了一场惊心动魄的资产重新定价 。面对前美联储理事凯文·沃什可能执掌美联储的前景，投资者陷入了深深的纠结：这位新主席究竟是市场的“朋友 ”还是“敌人 ”？
市场的困惑直接反映在剧烈的价格波动上 。周五 ，白银一度跌超30% ，创下1980年3月以来的最大单日跌幅；黄金一度跌11%，为1980年1月以来最惨重的一天。与此同时 ，美元指数大涨0.9% ，10年期美债收益率升至4.24%，标普500指数微跌0.4% ，而对流动性更为敏感的小盘股罗素2000指数则下跌1.5% 。
引发这一连锁反应的核心 ，在于沃什看似矛盾的政策主张 。他一方面呼吁美联储应更快降息，另一方面却坚定主张缩减美联储庞大的资产负债表（即“缩表”）。
摩根大通资产管理公司固定收益投资组合经理Priya Misra直言不讳地指出市场的担忧所在：“人们正在对他关于资产负债表应该缩小的言论做出反应 。这对风险资产将产生非常大的影响 。 ”
对于市场而言 ，降息固然是利好 ，但如果伴随着激进的缩表，流动性将被抽走 ，这正是周五市场表现出“避险资产（黄金/美债）与风险资产双杀 、唯独美元走强 ”的深层逻辑。
缩表的阴影：风险资产的隐忧
华尔街最大的担忧在于沃什对美联储资产负债表的态度。
沃什曾在2006年至2011年担任美联储理事 ，当时他以“通胀鹰派”著称，多年来一直认为低利率和大规模债券购买会助长物价上涨 。尽管他最近的言论转向支持更快降息，但他对缩减资产负债表的坚持 ，让部分投资者认为这可能会削弱降息的刺激效果 。
目前 ，美联储刚刚开始通过购买短期国债再次扩大资产负债表，以缓解隔夜借贷市场的压力。如果沃什上任后逆转这一趋势 ，市场流动性将面临考验 。
大佬力挺：他是“实用主义者 ”
尽管市场用脚投票 ，但华尔街顶级投资圈并未一面倒地看空 。许多资深投资者认为，沃什最大的价值在于其“独立性 ”。相比于特朗普总统此前要求的“宽松货币旗手” ，沃什被视为能顶住政治压力 、保持央行独立性的合适人选 。
Research Affiliates创始人Rob Arnott表示：“沃什是一个实用主义者 。他将是理性的声音 ，这对市场将起到安抚和平静的作用。”
对冲基金大佬保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）更是对其赞赏有加，称沃什“非常懂市场（very market savvy） ” 。琼斯认为：“在债务占GDP比重超过100%、赤字率达6%的背景下 ，他是引导我们度过潜在挑战时期的完美人选 。 ”
Pimco首席投资官Dan Ivascyn也安抚市场称：“市场会对这个选择感到舒适 ，他将表现出足够的独立性。”
“货币贬值交易 ”的逻辑反转
从交易员的角度看，周五的行情还揭示了另一种逻辑的转变 。此前黄金和白银的历史新高 ，很大程度上反映了市场对美元及美国资产信心的丧失（即“货币贬值交易 ”） 。
然而 ，沃什的出现似乎逆转了这一预期。周五美元的强势反弹，配合贵金属的崩盘，暗示投资者正在撤回这种“不信任票”。OnePoint BFG Wealth Partners的首席投资官Peter Boockvar用一句双关语总结了这种复杂情绪下的不确定性：
“真正的凯文·沃什能站出来吗？（Will the real Kevin Warsh please stand up？） ”
市场当前的所有波动 ，本质上都是在为“谁才是真正的凯文·沃什 ”下注 。他的政策立场复杂难辨：曾是知名的“通胀鹰派” ，近期转向呼吁降息，却始终对缩表念念不忘 。这种复杂性使得任何简单的“鸽派 ”或“鹰派 ”标签都显得苍白无力。
值得注意的是 ，即使沃什上任 ，他也无法独自制定政策 。
美联储主席虽然影响力巨大，但仍受制于委员会投票机制 。目前美联储内部已经出现分歧 ，本周联邦公开市场委员会（FOMC）投票维持利率不变 ，但特朗普任命的两位理事沃勒和米兰投了反对票，支持降息0.25个百分点。
一些投资者指出 ，如果美国像英国那样 ，央行领导人与委员会在利率决策上频繁出现分歧，这将标志着重大变化 ，并可能因增加未来决策的不确定性而给市场带来压力 。
显然 ，华尔街还需要更多时间来消化这位潜在新主席带来的复杂信号 。
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评论列表（4条）
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